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金鉱株で資産形成(黄金郷篇)

メリルを引き金に動き出した商品

商品

昨日のメリルリンチの損失発表で再び商品が動き出した。原油価格がついに1バレル90ドルを突破した。ゴールドも771ドルまで上昇した。この日は久しぶりに金ETFにも動きが見られた。サブプライム問題に過敏に金ETFが反応を示すように見える。また、小麦とコーヒーを除く穀物が全面高である。明らかな商品シフトの様相が窺える。金価格については継続して金ETFが買い込まれるようだと更に一段高になることが考えられる。800ドルが見えてきたな。

*金ETF残高728.78トン+52.31トン(10/25現在)
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Comments


ゴジラさん、こんにちわ。

この度はありがとうございました。
以下、昨日のゴールドセミナーの報告です。少々長いですがお許し下さい。
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「金は800ドルの貴金属か400ドルの金属か」
●ポール・ウォーカー氏(ゴールド・フィールズ・ミネラル・サービシィズ(GFMS)社 CEO)

☆生産量は短期的な価格形成に影響しない。
☆近い将来新規の金鉱山は発見されないだろう。よって生産会社は長期的に採掘できるよう生産を抑える。今後10年は減産傾向だろう。
☆地上在庫は有史以来158,000t(50mmプールの3.5杯分)の地上在庫がある。
(内訳:宝飾品52%、公的部門(中銀)18%、Private Investment 16%、????12%、Lost etc..2%)
☆産金Big4(米・加・豪・南ア)は、地中深くから採掘しているため、生産コストが上昇しマージンが圧迫されている。供給は限られてくる。新産金は増えない。
☆スクラップ品は88-97年に供給増、00年-04年で一巡。
☆中銀の放出懸念は価格プレッシャーであるが、各中央銀行が売却制限(上限)の合意を交わしている(ワシントン協定)ので沈静化の方向へ。
☆宝飾品は2004年以降、市場がポジティブな期待感に変わった。
☆印度は金価格が上昇しても実需は旺盛。$690で大量に買ってる。
☆投資市場は03年以降の買いが劇的に変わっている。

○今後の見通し
☆宝飾品需要、投資需要(ETFなど)で価格は上がる。
☆消費者心理、投資家心理とも高止まりしている。
☆年内は、実需が入りやすい$690が底、750~770が天井と見ている。
☆2008年は本格的に上昇する。$800以上はある。更にドルの暴落、地政学的な懸念が高まれば$900の可能性も。

「10年後の金市場を語る」
●豊島逸夫氏
☆歴史的に見てお金の集まるところに、金の塊は集まる。
大英帝国・欧州→米国→中東→日本→台湾→今、中国・印度・中東の流れへ
金は中銀の売却もあり西から東へ流れるだろう。今後10年で加速する。

☆欧州各国の保有資産の30%が金であったがPF調整のため、ワシントン協定にのっとり定期的に秩序ある売却を行っている。中国や日本は1%ほどである。(新たな買い手)、UAEは10%保有を目標としている。

☆米国911以降に市場環境が変化。
911以前 有事の金× 有事のドル○ 中銀の売却
911以降 有事の金○ 有事のドル× 中銀の売却は沈静化
今後10年で世界的不安(ドル暴落、地政学的リスク)は解消できない。

☆通貨問題
世界的にドル離れの動きであるが、ドルは良くも悪くも基軸通貨であり続けるだろう。
アジア通貨圏構想は色んな感情的な問題もあるので駄目。マンデル教授の最適通貨圏構想を支持する。経済地域ごとに分散される。新興国(特にロシア、中国、中東)はナショナリズムの匂いがする通貨の傘下に入るより、無国籍通貨=独立した金、を選ぶのではないか?通貨によって経済圏がわかれるのではないか?

こちらの寄稿とほぼ同じ内容でした。↓
http://www.mmc.co.jp/gold/advice/toshima/index.html

●亀井幸一郎氏
(世界情勢と金価格の足取りの説明が多かったので割愛します)

☆管理通貨制度に歪が出ている。ドルの暴落はないが、地位が低下していくので、インフレに強い金を保有することをお勧めする。
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GFMS社が毎年発行するGold Surveyと、Platinum & Palladium Survey(共に日本語抜粋版)を貰いました。その筋では権威の高いレポートらしいです。嬉しいです(笑)
ご報告ありがとうございます
ムツーさん、こんばんは。

ご報告有難うございます。細かく纏めていただいて恐縮いたします。面倒なことさせてしまって申し訳ないです。非常に助かりました。

想定されていた内容ですが、知識の確認作業は非常に重要です。これでより一層投資に自信が沸いてくることでしょう。本当に有難うございました。

ゴジラさん、こんばんわ。

面倒だなんてとんでもありません。私も勉強になったので。こちらこそありがとうございました。
またセミナー情報あったら教えて下さいーー。
あ、ゴジラさんのセミナーも気になったりしてます。
キテマス
ゴジラさんムツーちゃん
夜中に目がさめたのでお早うございます。

ゴジラさんのブログで見るムツーちゃんはマジメ
で知的にみえるのはなんでだろう。

寝ぼけ眼で金のチャートを見ると目が覚めて
しまいました。
780ドルいい響きです。
どんだけー~
ゴジラさん、皆さん、おはようございます。
ムツーさん、セミナーの内容をサマライズしていただいて、大変参考になりました。
GFMSの予想はもともと手堅いので、そのGFMSが2008年からの金の本格上昇と900の予想をしているのであれば、実際は、それよりも上値を追う可能性が高いと思っています。2008年中にも1000タッチはありえるかなと。
どこまで行くのか楽しみです。紫金もひところよりすっかり高くなりましたが、まだまだ期待できますね。
ゴジラさんのリタイヤも早まる????
私のは・・・
ムツーさん、おはようございます。

ご返事ありがとうございます。また紹介できるものがあったらお知らせいたします。私の講演はまったくの初心者用の内容ですからここに来て見える方には物足りないと思います。投資に対する考え方の基礎ですから、私が日頃書いていることを話していると思ってください。
来てますね
アヒルさん、おはようございます。

物凄い勢いですね。この調子で行かれると来週は800ドルを突き抜けてしまいますがな。
楽しそうですね
mingonさん、おはようございます。

完全に突き抜けましたね。私は来年1000ドルはあると思ってますよ。紫金も反応するでしょう。第2ステージへ。

> アヒルさん、お久しぶるです。
知的な私が第一キャラなんですが・・一応・・。

年内は$700-760のBOXと決め付けてましたが・・
このペースじゃ○○ちゃん絶叫っす。

> mingonさん、
> GFMSの予想はもともと手堅いので
なるほど、そう言えば、貰ったGold Surveyは専門家を世界各国に派遣して、現地の金関係者(鉱山現場~宝飾品店まで)から直接取材してるらしいです。GFMSの予想が最低ラインと考えて良いのかもしれませんね。

> ゴジラさん、
金はそろそろ一旦売られると思ってましたが、ぶっ壊れたのでしょうか。
予想以上に悪いのでしょう
ムツーさん、おはようございます。

サブプライム問題の影響は予想以上に悪いのだと思います。メリルの損失は酷いと思いますが、この状態がこれから1年程度続くとしたらゴールドに逃げたいというのも理解できます。







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プロフィール

ゴジラ

Author:ゴジラ
1964年生まれ
愛知県出身
投資暦は23年ぐらいか?
ナスダックでITバブル崩壊を経験
その後、香港市場へ移籍
現在は金鉱株専門投資家

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