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進んでいないヘッジの解消

2008年Q4ヘッジ残が発表されている。どうも金鉱山会社のヘッジポジションの解消は思うように進んではいないようである。先日、禅師さんがコメントに入れていたが、バリックだけではなくすべてが判明した。大手のヘッジ残はアングロゴールドが600万オンス弱でバリックゴールドが530万オンスである。次がキンロスゴールドの30万オンス強なので上位2社が大半を占める。Q4では大してヘッジは外されていないようでアングロゴールドとバリックゴールドは2008年内にヘッジを解消すると言っていたが掛け声だけに終わってしまった。動けなかったのか動かなかったのか謎であるが、このまま金価格が上昇していくとこの2社にとっては致命傷となる。状況は今年も変わっていないのだろうか?確かにメインバンクから融資を受けてヘッジを解消する事はすでに出来ないのかもしれない。
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#7212 ABX、AUについて
ゴジラさん、今晩は。
ABXは藪氏、AUは確か赤い盾系でしたよね。このまま逝ってしまえばいい気味ですが、胴元系企業がそう易々と逝ってしまうとも考えにくいですね。

#7215 金鉱株
皆さんこんにちは。

私もSPDRを購入し先日一時売りましたがまた
購入していく予定です。

金鉱株で質問があるのですがドル建てで金鉱株を
購入するとドルが暴落やデノミになった場合危険だ
と思いますが、皆さんどう思いますか。


#7218 ふるふるさん
 ドルヘッジという意味では、オーストラリアのLIHR GOLDを購入するのが良いかと思われます。メインの操業はオーストラリア、パプアニューギニアで、決済は豪ドルですので万全かと。シドニー上場で、TickerはLGLです。間違ってもNY上場のADRを買ってはいけません。
#7219
貴重な情報をありがとうございます。
金鉱株を買い替えようとおもっていましたが
上位2社はやっぱりやめようかなとおもいました。

住友金属鉱山
zijing mining HK

がいいかな???
#7220 猫も杓子も
こんばんわ。 艦長様。

猫も杓子もゴールド。そんな言葉をあらわすように、次から次へとあたらしい方がやってきます。私はわずか半年しか艦長のところにはお世話になっていませんが、その私ですらそう思います。

金はやっぱりブームがきているんだな。

一度目の波が900ドルで跳ね返されたユーロ連動の12月。

二度目の波が930ドルの上値抵抗線をぬいてきて1000タッチの今回。

その前後に投稿数が飛躍的に伸びているような気が。

金融危機前の1000ドルの高値はむしろ(インフレヘッジとしてバブル崩壊前から注目していた)玄人の投資対象であり、私も含めて9割方の人々はゴールドなど(指標面は別にして)投資対象として真剣に考えてはいなかったんじゃないでしょうか。いっきに裾野が広がったのはやっぱり金融危機後だと思います。夏の1000ドル時点のおける過去の投稿数を調べさせていただきましたが、ひっそりとしたものですね。

でも一方で不安もあります。猫も杓子も金で、これだけ人が集まっているのになぜ上がらない。日経新聞などの年内1200ドルなんて記事が踊っているのにホールドしてて大丈夫か?これはバトンタッチではないのか?そんな不安もよぎります。

今はファンダメンタル的に金を取り巻く状況に変化はないがテクニカルで売りサインがでているから、押し目を虎視眈々とねらっている状況だと思ってはいますけども。こうも「ねこもしゃくしも」となるとかえって不安になるのも正直なところです。 

艦長様の下値メドは900ですか。参考になりました。次回の1000ドル超えは日足でみても火柱は間違いないと僕も思っています。こんどこそはとめられないでしょう。

#7222
米国のLIHRをもっていて
新ドルきりかえが怖くて売りました。

豪ドル建て
円建て
香港ドルだて
の資産を増やすことにしました。

新ドルきりかえが本当にこわいです。
#7223 胴元だけに・・・
takkunさん、ふるふるさん、こんばんは。

takkunさん、そうなんですよ。胴元の企業を救済していくのであればもう一度大きな下落があってもおかしくはないことになる。

ふるふるさん、ドル暴落はドル建て金価格の急騰を意味します。ドル暴落により一番上昇するのはドル建て金価格です。当然ドル建て金鉱株が最もレバレッジがかかる可能性が高いので上昇率も最も高いでしょう。必ずしも駄目とは思いませんが、通貨建ては分散した方が無難だとは思います。その時の円との関係もありますが、ドル暴落時は円も無事ではないと思います。個人的な意見としては通貨システム自体が破壊されていますから最終的にはどの通貨も同じような形になると考えています。
#7226 確かに話題になりすぎです
禅師さん、あうんさん、cumoさん、こんばんは。

禅師さん、豪ドル銘柄は賛成です。

あうんさん、中国系、オーストラリア系、カナダ系銘柄でどうでしょう。

cumoさん、こう騒がれると私も不安を感じています。それでも今のところは予定通りとしておきます。ECBも金売却を続けているようですし連携作業が続いているように思います。
#7228 あうんさん
 住友金属は厳密に言うと金鉱株ではありません。詳しくはこのブログの過去ログを参照してください。

 艦長、アメリカの金鉱株は上がっていません。金価格が昨年急落前の価格帯に戻っているのにも関わらず、です。ということは今後に一般株の大暴落、金鉱株の大暴騰があるのかもしれません。
#7231 そう思います
禅師さん、こんばんは。

私もそう思います。結構大きな相場になる可能性があるかもしれません。
#7233
ゴジラさま禅師さま
早速のご返答感謝いたします。
ドル建てのゴールドに関しては円安円高を
意識しない方が良いのですね。
別件ですがドル建てのMANのヘッジファンド
を持っているので恐慌対策の一環で段階的
に解約してゴールドにシフトしていこうと考え
ております。
ひまわり証券のCFDで金鉱株ファンドも購入
考えております。
#7234 日系企業の惨状
GMとかAIGとかがどうしても話題になりがちだが、日系企業の惨状も結構凄い。以下某掲示板からの拝借だがソニー以外は債務超過がゴロゴロであのトヨタでさえ蔵は空っぽということ。
CPの発行で四苦八苦との新聞報道を裏付ける内容となっている。
内部留保すらなければこれから正社員の大量首切り時代が始まる。日本経済は奈落の底へ行くのか?そして年金破綻まで猶予はなくなり、糊口を凌ぐがやっとの状況が訪れるのか?

(以下引用)
会社名  09/3予想売上    正味借金     正味剰余金    09/3赤字
日立      10兆 200億    8500億                 7000億 
ソニー    7兆7000億                 9861億     1500億
東芝      6兆7000億   1兆400億                2800億
NEC      4兆2000億     6500億                 2900億

ご覧の表のように、私の調べた4社だけでも、内部留保があるのは、ソニーさんくらいで、他社は、元々借金も多い上に、今期は大幅な赤字予想であります。各社、非常に危険な経営状況あります。ここ1~2年のうちに有る程度、対策を練ってくれないと、社会全体がまずいような気がします。

トヨタに関しては、内部保留があるのだろう、と思っている人が多いのかもしれませんが、会社四季報で調べたところ、剰余金と有利子負債がほぼ拮抗しており、あまり、ゆとりがある状況ではないようです。
(引用終り)
#7235 こんにちは
はじめまして。
毎日ゴジラさんのブログを読むのを楽しみにしています。

ふるふるさんの心配している、ドルが暴落した時にドル建の金鉱株を持っていた場合にどうなるか?を同じく心配しています。
NEM、ABX、紫金、招金を持っていて、NEMとABXを全て紫金、招金に変えてしまおうかと何回も思いました。
(現在は金価格に強気なABXが未だにヘッジ残があるとは思ってもいなく、売りたくなってきましたが・・・)

ただ以下のような考えも持っています。
ドルが暴落したとしたとして、金を100トン産出する会社がアメリカにあっても中国にあってもオーストラリアにあっても、金(きん)100トンの価値が世界中で変わらないとすると、日本円に換算した時の(金を100トン産出する)会社の価値は変わらないのではないか?

例えば円(元)に対してのドルの価値が半分になって、金の価格が2倍になったとすると、ギアリング効果でアメリカの金産出会社の儲けは2倍以上(松藤民輔によると金が2倍になると金鉱株は6倍)?

とすると、円(元)換算の金価格は変わらずなので、アメリカの金鉱株は6倍、ただしドルの価値が1/2なので円(元)換算だと3倍??

今の為替レートでも日本企業が苦しんでいるのに、単純にドルが半分の1ドル50円弱になるとも思えないし、ドルの価値が下がると、アメリカ国債を大量に持っている円も下がらざるを得ないかもしれないし、結局ゴジラさんの書かれている通りな気がしてきました。

通貨建ては分散した方が良さそうですね。
また、禅師さんの仰っているオーストラリアの金鉱株も少し持ちたいと思いました。
#7236
ゴールドマンサックスが優秀なコモディティトレーディング゜のフロントマンをの大量採用しているようです。
 金融の世界から金も含めて実物の時代に次の焦点を絞って行くのでしょうか。
 原油の低価もロシアがこのまま黙っているわけではなく、いずれロス茶とつながり大きいプーチンを納得させるためにも、原油の買い付けをすでに始めているのかもしれません。
 皆様は金鉱株の投資はもちろんのこと、その後の資源関係でどういうストーリーで勝負をかけられますか。
 またイーグルヒットについては怪しい印象を受けますが、ここの会員情報の信憑性はどうなのでしょうか。
#7237
 いつも皆様方のコメントを参考に勉強させていただいています。
 さて、AIUが国有化されれば、日本の銀行、生保業界も大変な状況になると思いますが、すでに生命保険を掛け捨てに切り替えられたり、個人年金保険の解約をされていることを検討されている方はどのようなご意見をお持ちでしょうか。
#7238 資源株について。
ゴジラさん、皆さん
おはようございます。
資源対策ですがゴジラさんや皆さんがオーストラリアがよいかもといわれるとうりアメリカの影響、又、中国の影響を排除した資源株に投資を向けようと考えています。
理由はこと所、田中宇さん所や他で内乱、内戦の情報が出ているからです。(金鉱株も内戦状態ではそれどころではないかな?)
又、オーストラリアは比較的安定した政権だと思えますし、資源、穀物(火災の影響はあまりないが干ばつの影響は受けている)に対してはとても恵まれていますしなにせ南半球に属していて比較的戦争(中東を想定)の影響を受けにくいのではと考えております。
ま、個人的な考えなので当たるかわかりませんが。。

#7240 ミギーさん
>ドルが暴落したとしたとして、金を100トン産出する会社がアメリカにあっても中国にあってもオーストラリアにあっても、金(きん)100トンの価値が世界中で変わらないとすると、日本円に換算した時の(金を100トン産出する)会社の価値は変わらないのではないか?

 いま、豪ドルは激しく売り込まれています。食料・燃料・金を日本・中国に安定供給できるオーストラリアの株を買うことは、金暴騰+為替修正のダブルメリットがあるのです。
#7241 冬の時代到来
ふるふるさん、takkunさん、みぎーさん、IKさん、マーべラスさん、yujiさん、おはようございます。

ふるふるさん、1つの意見として理解していただければよいと思います。

takkunさん、ご紹介ありがとうございます。日本株には疎いので助かります。これは不味いですね。日本も景気対策をしっかりやらないと大変な事になりそうです。

みぎーさん、はじめまして。ドル円の関係は買うタイミングでどうしても考えなければならない。円が最終的に駄目になるまではかなり先の問題ですからその間に損失する可能性は考慮すべきと思います。

IKさん、原油株を今のうちに買っておくのは良いと思います。私はその他資源株は買いませんが非鉄(特に銅)も良いと思っています。しばらくは動かないかもしれませんが・・・。イーグルヒットについてはよく分かりません。

マーべラスさん、私はもともと保険は掛け捨てが大半なんで特に動いていない。年金保険は今動くのは難しくないかな。すでにかなり目減りしていると思いますので解約には勇気が必要。

yujiさん、良い予想だと思います。
#7243 注目している資源
ゴジラ様、皆様 おはようございます。

注目している資源は銀、錫、銅ですね。特に錫に関してはかつての高値の半値以下ですから今が底だと思います。インドネシアの錫に関しては露天掘りや環境規制を強化しているそうです。

銅に関しても今の値段では採算が取れない状況です。そろそろ騰がってきても可笑しくは無いでしょう。実際に原油が上がりだしてきていますからね。

#7245 米国の限界は近い 続き
ゴジラ様、皆様おはようございます。

先日、米国の限界の日までもう少し準備が必要だと述べましたが、その準備の重要な一つが、本日付けの中年さんのブログに載ってましたね。

800箇所 何千万人?? ほぼ準備完了ですか。

今回の金融危機が、世界経済のみならず我々が慣れ親しんだ社会のシステム全体の崩壊に繋がる危機である認識が必要ですね。
#7246 資源が上がるのは・・・
Steinさん、おはようございます。

今の時点で資源が上がり始めるのは次の段階に進んでしまった事を示しますからある意味恐ろしい兆候です。そのタイミングがまだ分からないので待ちが長いかもしれないと考えています。
#7247 これは・・・
雨男さん、おはようございます。

これは洒落にならない。ついにやる気なのだろうか。
#7248 分水嶺は
ゴジラ様

資源が騰がる分水嶺は株も国債も通貨も駄目になった時でしょう。先週も原油の上げ、非鉄も株が下がっていても堅調でした。
株も国債も通貨も駄目になるタイミングは意外に早く来るかもしれません。

この辺はもう一ヶ月くらい様子を見てみないと分からないでしょうけど。
#7249 嗚呼、トヨタ・・・
最新の四季報ではトヨタも実質債務超過です。個人的感想ですがトヨタは危機感なさ過ぎです。冠大会は継続しているし、F1もそのままです。名古屋はえらい事になりますよ。対してホンダは流石と思います。大手企業なのに小回りが利く。F1撤退判断も実に素早かったし、蔵には4千億円ほどあります。電器・自動車大手で生き残るのはソニー・パナソニック(蔵に約3兆円!)・ホンダ(インサイト好調!)位でしょうか?
#7250 takkunさん
 ソニーは社員の大半が腐ってるから厳しいかもしれない。その点、原発関連事業をもつ東芝は案外生き延びれる野ではないかと思います。

 
#7252 こんにちは
禅師さん
オーストラリアの金鉱株、良さそうですね。前にオーストラリアドルを買って、アメリカドルを売りたいと思ったこともあったので。

オーストラリアの株投資はちょっと調べてみるとなかなか大変そうですね。BOOM証券?とかHSBCあたりに口座を開く必要があるようで。ちょっと勉強してみます。

ゴジラさん
コメントありがとうございます。
去年から金融危機関連の本を読み漁っていますがドルに関してはほとんどの本が否定的な見解でした。
cumoさんの仰るように猫も杓子も状態はちょっと怖いですが。
私もアメリカだけはお金を刷り続けても大丈夫、と楽観的なことは思えません。アメリカの金鉱株は危険かもしれませんね。

#7254 日本企業に対して・・・
Steinさん、takkunさん、禅師さん、みぎーさん、こんにちは。

Steinさん、近いと思いますか?

takkunさん、トヨタは駄目ですか?こっちの方は大変になります。

禅師さん、ソニーも駄目なの?どうする日本!

みぎーさん、ドル自身に対しては私も悲観的です。通貨の問題は非常にややこしくなっていますね。
#7255 東芝&トヨタ
東芝
他の電機大手は構造改革費用(リストラ費用)を計上しての赤字ですが、東芝だけは構造改革費用を計上していません。リストラしようにも金がない状態なのです。3000億から5000億の資本増強をしないと今年持たないと言われています。
ただ、軍需産業を抱えているので、最終的には国が助けると思いますが、

トヨタ
GMから工場を押し付けられない様にするためと、創業家の御曹司に最初から恥を掻かせないため、徹底的に膿を出し切り来期の見通しも超悲観的なものを出してくるでしょう。その辺りが底になると思いますが、北米の回復が見込めないためV字とは行かないと思います。
#7256 東芝
ゴジラ様、皆様、こんにちは。

2月23日付けのオルタナティブ通信によりますと、

日本が中曽根康弘科学技術庁長官(元)時代から、密かに進めてきた核開発に対し、米国は最先端の核技術を密かに供与する事。日本の原子力発電産業のような核技術を持つ産業を「米国は鼓舞し」、「米国の命令によってではなく、日本が自分の意志で核武装したように見せかけるために」、世界最大規模の核産業である米国ウェスティングハウス社等が、日本の東芝の「子会社」になっている状況が一番望ましい。
 ヘンリー・キッシンジャーの「日本は近い将来、核武装する」という言葉の通り、米国軍事産業の「対日・核兵器販売キャンペーン」は、動き始めている。

原発の裏には核が・・・、北朝鮮のこととばかり思っていました。
#7259 兆候ですが
ゴジラ様 こんにちわ。

兆候ですが、金価格が下がった場合でも原油が上がっていくと銅価格も上がっているようですね。

株価が下がっても原油価格が上がっていくようであれば資金は商品相場に流れ込んでいる可能性が高いと見ています。
#7260 本当に生き残る企業
ゴジラ様、皆様

これから例えばですが株価、国債、通貨が全てが駄目で資金の逃避先が商品相場になっていく場合は資源価格が凄まじい勢いで去年の比ではなくなるでしょう。

そうなった場合は材料価格の高騰で大企業すら生き残っていくのが難しくなり日本の老舗メーカーすらその存在が脅かされる可能性があると思います。資源価格がいくら高くなろうとも勝てる企業となると日本ではどこになるでしょう?皆さんはどう思われますか?

やはり東芝かあとは世界でもトップクラスの技術を持つ水浄化技術を持つ東レか日立製作所か。
#7261 え~ヘッジはずしてないんですか~
ゴジラさん、みなさんこんにちは、
自分はブラックロックゴールドファンドがメインで、
米ドルメインのバリックが~と恐ろしく感じてます。
ニューモントは、ヘッジはずしてるのでしょうか?
#7262 トヨタの決算について
トヨタのフリーキャッシュフローがマイナスが気掛かりです。
フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー + 投資キャッシュフロー
キャッシュフローの見方
http://www.zaicom.co.jp/1214382687105/
【キャッシュフロー】
内容 億円
営業CF 29,816 ( 32,381)
投資CF -38,748 (-38,143)
財務CF 7,061 ( 8,817)
現金等 16,285 ( 19,003)

トヨタの中間期08.9の決算は以下の通りです。これから蔵(利益剰余金-有利子負債)がマイナスであることが分かります。
【財務】
内容 <◎中08.9>百万円
総資産 32,898,632
株主持分 11,926,992
株主持分比率 36.3%
資本金 397,050
利益剰余金 12,665,823
有利子負債 12,798,068

北米での新規工場が稼動仕掛けたとたんの不況なので減価償却してない設備を含め実質債務超過と判断したのですが、詳細は分かりかねますので前言は撤回します。
手元資金は潤沢のようですし・・・
債務超過は下記のサイトが分かりやすいです。
http://manabow.com/qa/kessonkin.html
http://nekoken1.blog108.fc2.com/?no=738
(引用開始)
債務超過とは、よーするに、資産を全部売りはたいて返済にあててもなお負債が残る状態をいいます。
この図だと、せっかく【右側】の自己資金と借金で手に入れた【左側】の資産が「おもちゃ」「ガラクタ」「ぜい肉」ばっかりなので、換金してもたぶん大したお金にはなりませんね。
残るのは借金だけでしょうね。
ですから、こういう場合、たとえ負債と資産の数字(図ではの数)を比べて、「負債よりも資産の数のほうが多いから、ぼくは債務超過ではなーい!」と言い張っても、実質的にはまぎれもなく債務超過なわけです。
これが実質債務超過です。

こういう会社は多いですよね。
左側の資産の部をよく見てみると、不良在庫や、焦げ付いた売掛金や、減価償却してない設備だったり・・・。
(引用終了)

金鉱株も上場会社ですので考え方は同様です。
簡単な決算書の見方は投資の最終判断にも役立つと思います。

(余談)
カムリがいつの間にかCOOLになっている。これでプラグインハイブリッドなら将来買っても良いかな?それまでに金鉱株が上がればよいが(W)余裕のある方如何?
http://toyota.jp/camry/index.html

#7263 魔の3月・・・
タウリンさん、kinsanginsanさん、Steinさん、らおうさん、こんばんは。

タウリンさん、kinsanginsanさん、なるほど。日本も米国のようになるのに時間はそれほどかからないと言うわけですね。

Steinさん、難しい質問です。当然技術力を武器に勝負するしかありませんからSteinさんが上げられているような企業群が生き残るでしょう。

らおうさん、ブラックロックのバリックのウエイトは7.1%ですからもしもの際は他の銘柄でカバーできます。また、ニューモントはヘッジを外し終わっています。
#7266 トヨタがそんな状態では・・・
takkunさん、こんばんは。

トヨタがこの有様では日本は危ないのかもしれない。しかし、いろんなサイトをよく知っていますね。
#7267 錫と銀と銅が上がったら
ゴジラ様 皆様 こんばんわ。

銀、錫、銅が上がったら買うべきなのは棒半田でしょうかね。
錫、銀、銅の合金が棒半田ですが今は環境に配慮してそれが使われています。一時期高い時で錫、銀、銅の棒半田はキロ5,000円くらいしましたね。半田屑でさえキロ2、800円しましたね。

錫と鉛の半田屑でさえキロ1,150円しましたからね。今度 資源が騰がればこれを凌駕すると思いますね。
#7268 さすがに・・・
Steinさん、こんばんは。

さすがにこういうのは詳しいですね。ハンダが商売になるなんて私には想像もつきません。しかし、ハンダに銀が含まれているとは知りませんでした。
#7269 さて有事の際のアドバイスしますかね
ゴジラ様 では時期が近づいていると個人的には思ってきましたので話しましょう。

棒半田に関しては千住金属が売っている棒半田(鉛フリー 銀の含有量が3パーセント)がいいですね。

半田屑の出るような会社とは仲良くしておいた方がいいでしょう。集め方は改めてアドバイスします。

手っ取り早い方法ですが、車のバッテリーですが液入りのままで1個(10キロくらいかな)高い時代で700円で売れましたね。

そうなると際限なく様々な商品が騰がるでしょうから古紙も騰がるかな。新聞紙を集めるのはもう集める業者がいるので難しいですが、ダンボール、書類、雑誌なら集められるので、売れる古紙問屋があればチャックしておいてキロ当たりの単価を聞いておいたほうがいいでしょう。コンスタントで売れる状態であれば買ってくれると思います。

こういう情報が役立ちますか?
#7271 昔は・・・
Steinさん、こんばんは。

昔は古新聞を集めて古紙業者に持っていってちり紙に変えてもらってました。思い出しますね。要するにこれからは物々交換できる人間関係を周りに作っておけということですか。こういう情報は今の私達には最も欠けている事です。難問ですね。
#7273 そういう事なんです
ゴジラ様 

そういう事なんですよね。回収できるルート、それを捌くルートがあれば何とかなるんです。

原油価格が200ドルを越えればペットボトルも信じられないような値段になるかもしれません。

プラスチック関連、非鉄関連などを捌くルートがあるだけで所有している実物資産を有効に使えるんですよね。
#7274 日本も以前は・・・
Steinさん、こんばんは。

日本も古き良き時代の時は助け合いの気持ちの強い国民でした。私達はいつの間にかそういう気持ちを置き去りにしてしまった。そういった頃に戻ることになるのですかね。気を引き締めなければいけません。
#7276 いろいろな人と付き合うことが重要ですよね
ゴジラ様 

結局は色々な人と付き合って必要な情報を得てギブアンドテイクで末永く付き合えればいいのではないでしょうか。

非鉄では非鉄でしか付き合いがない事もあって非鉄の業界でも非鉄の種類によっては専門外の場合もあるので非鉄関連は数多くの人と接した方がいいですよね。

そうゆうのが古きよき人との接し方なんでしょうか。
#7278 そうですね
Steinさん、こんばんは。

ネットの世界ってのはある意味接触は無いけどそういう世界なのかもしれないですね。こいつを現実世界で実現していけば良いわけですね。
#7306 棒ハンダ
  Stein様、オバンデス。
 2年位前?(アル中で記憶が曖昧)棒半田を買占めちゃる!っと探しましたが、今は糸巻き半田(ヤニ入りの)しか、私には見つけられず諦めました。 生地を塩酸で洗い、トンカチ銅を炭火で焼きヤスリで磨き棒半田!の時代では無いのかと。
 豪$は安いな~。人口に対して国土が広い、食料、資源、政治が安定してる、は羨ましい。?十年前、米$230円、豪$250円弱でした。地平線と云うものを見て泣きました。
 以前たねこ様が心配されてましたが、火や食料より先ず水ですネ。ウ0チを飲料水で流すのは異常です。・・・が「その時」が来るまで殆どの人は気付かないでしょう。
 人は空腹だと、屋根の無い所に寝てると荒みます。動物ですから。
 ゴジラ様、お疲れの事とお察しします。・・・が、使命と思って続けて下さい。 ご健康を、お祈りしてます。
 
 
 
 
#7308 なるほど
トマトさん、おはようございます。

お気遣いに感謝いたします。

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